Ciel và quản gia cải trang để gia nhập gánh xiếc. Nhằm lần ra chân tướng của người bảo trợ bí ẩn đứng sau màn, Sebastian lặng lẽ tiếp cận một cô gái trong gánh xiếc... Những đầu ngón tay đen lướt qua lướt lại tựa như nhảy múa trên làn da của người dạy thú chẳng còn ý phản kháng.
