Kể về hành trình từ những chú sâu bướm trên cây kết kén rồi hóa thành bướm đêm chim công khổng lồ vô cùng xinh đẹp Beuys là một chú sâu bướm to béo bị các bạn sâu khác chê bai vì mình ăn nhiều sau đó Beuys được Fiona giúp đỡ và họ trở thành bạn bè Cả hai cùng hóa kén nhưng khi Beuys trở thành một chú bướm vô cùng to lớn