Tumble và Blue có số phận đen đủi hết chỗ nói: một đứa thìluôn thua cuộc, một đứa mơ làm anh hùng nhưng rốt cuộc toàn nhờ người khác đếngiải cứu.Nhưng Tumble và Blue có 1 cơ hội ngàn năm có một để thay đổisố phận của mình, như cách mà tổ tiên hai đứa đã làm: vào đầm lầy, theo dấu mặttrăng máu để tìm một kẻ vĩ đại